华尔街三大牛股曝光：这三家公司股票获分析师集体看多

    FX168财经报社讯 在Q3 FY26财报季临近之际，华尔街多位分析师继续对Datadog、英伟达和SpaceX给出积极判断，核心逻辑都围绕人工智能需求扩张、业务规模放大以及估值重估展开。三家公司分别在可观测性软件、AI芯片和航天通信等领域受益于需求增长，分析师普遍认为，若AI继续成为增长催化剂，相关公司即便估值处于高位，仍可能获得进一步上调空间。

Datadog：AI需求推动可观测性市场扩张

美国银行分析师Koji Ikeda重申对Datadog股票的“买入”评级，并将目标价从305美元上调至335美元。他指出，行业调研和数据表明，基础设施软件需求正在改善，AI正越来越多地推动使用量和增长。Ikeda将Datadog和Atlassian列为其首选标的，并表示，能够证明AI对增长形成顺风的公司，即便估值处于溢价水平，也可能迎来重新定价。

Ikeda认为，可观测性市场的总可寻址市场正在以快于预期的速度扩张，驱动因素包括企业AI加速发展，以及消费者AI代理快速普及。他预计市场接下来将重点关注Datadog的营收增长，自己对Q3 FY26营收增速的估计为28.7%，略低于市场一致预期的29.1%。同时，他认为市场低估了Datadog安全产品的增长潜力，但也提醒投资者关注大客户集中度风险。

Ikeda表示，财报结果将有助于验证其长期判断，即Datadog正在快速扩大的可观测性市场中持续抢占份额。TipRanks数据显示，Ikeda在超过1.25万名分析师中排名第673位，评级成功率为55%，平均回报率为10.9%。

英伟达：供应瓶颈仍是焦点

半导体巨头英伟达同样获得看多。摩根士丹利分析师Joseph Moore在参加英伟达GTC Berlin大会后，重申对NVDA股票的“买入”评级，并给出300美元目标价，称其为半导体板块的首选标的之一。

Moore表示，大会支持了他的判断，即英伟达正在有效应对供应链、land/power/shell以及资金等方面的瓶颈。他甚至认为，这三方面都可能成为英伟达的机会。尽管GTC Berlin没有带来重大新消息，但他指出，这场会议反映出公司在迈向2027年时仍在持续扩大自身优势。

Moore提到，Vera Rubin正在获得更多动能，但市场对明年Rubin Ultra的细节披露少于预期。由于需求仍快于供给，市场关注点仍是如何缩小缺口。他特别强调了基板、封装和测试环节的供应链合作，并认为台积电3纳米晶圆供应仍是最大挑战，但这一问题有望随着时间推移逐步缓解。TipRanks数据显示，Moore在超过1.25万名分析师中排名第142位，评级成功率为59%，平均回报率为23.4%。

SpaceX：三季度业绩大超预期

航天公司SpaceX近期公布强劲的第三季度业绩，其AI收入从去年同期的8.13亿美元飙升至75.6亿美元。Needham分析师Ryan Koontz对此印象深刻，重申对SPCX股票的“买入”评级，并将目标价定为250美元。

Koontz指出，SpaceX三季度业绩显著超出预期，证明其垂直整合商业模式正在推动规模快速扩张。具体来看，SpaceX 2026年第三季度营收同比增长161%，其中Connectivity业务收入增长69.5%，该业务实现了23.7亿美元的营业利润，订阅用户数增至1360万。

此外，Koontz强调，SpaceX的AI收入环比增长195.2%，主要受批发现货算力交易推动。他还提到，管理层对AI战略的重视程度正在提升，并对2027年新增10吉瓦产能持乐观态度。Koontz表示，随着对星舰（Starship）重复使用能力的信心增强，他显著上调了自己的估算。TipRanks数据显示，Koontz在超过1.25万名分析师中排名第357位，评级成功率为42%，平均回报率为23.7%。

整体来看，三家公司的共同点在于都与AI投资周期密切相关：Datadog受益于企业AI和消费者AI代理带来的软件需求扩张，英伟达继续享受AI芯片需求与供应紧张的双重支撑，SpaceX则通过业务规模和AI收入爆发式增长强化了长期增长叙事。若后续财报继续验证这些趋势，相关股票的估值重估空间仍可能被市场重新评估。